Poetycka, posługująca się głównie obrazem z niemal „zdjętymi” kolorami (które tym mocniej oddziałują, akcentując swą obecność w „zgaszonym” otoczeniu), dokumentalna opowieść o fabryce
filcu do... walonek. Cały proces technologiczny – od „kąpanych” w wodzie włókien po wykrawanie z gotowego już materiału kształtu butów – przedstawiony został w formie transowej sekwencji wizualnej, której towarzyszy dźwięk pracujących maszyn. Zbliżenia robotników są niczym kontrapunkty. Wszystko wokół nich paruje od gorąca. Fabryka walonek w Śmiłowiczach (Smilovichi) na Białorusi działa od 1929 r.